Utilisez les listes d'exclusion de Sonik.ai pour empêcher vos SDR d'appeler vos clients existants, les entreprises avec une opportunité commerciale en cours, ou toute autre entreprise que votre équipe ne doit pas prospecter.
Cet article explique comment configurer les exclusions d'entreprises en tant qu'administrateur et comment les appliquer aux listes dans le Dialer.
Avant de commencer
La mise en place des exclusions se fait en deux étapes :
Un administrateur définit les entreprises à exclure dans les paramètres Admin.
Les SDR activent l'option d'exclusion sur leurs listes du Dialer pour que Sonik.ai filtre ces entreprises avant les appels.
⚠️ Important : configurer une liste d'exclusion dans la section Admin ne suffit pas. L'option Exclude CRM customers doit aussi être activée sur chaque liste du Dialer concernée.
Vous pouvez configurer les entreprises exclues de deux façons :
Avec HubSpot : sélectionnez des segments HubSpot existants qui contiennent les entreprises à exclure.
Sans HubSpot : importez un fichier CSV contenant les entreprises à exclure.
Étape 1 : choisissez les entreprises à exclure
Avant de configurer Sonik.ai, identifiez toutes les entreprises que vos SDR ne doivent pas appeler.
En général, il s'agit :
des clients existants
des entreprises avec une opportunité commerciale en cours
des prospects déjà suivis par votre équipe commerciale
des partenaires ou autres entreprises qui ne doivent pas recevoir d'appels à froid
de tout autre compte que votre organisation ne souhaite pas voir prospecté par les SDR
L'objectif est de disposer d'une source fiable d'entreprises que Sonik.ai peut utiliser pour filtrer les listes du Dialer.
Option 1 : pour les administrateurs HubSpot, configurez les exclusions avec HubSpot
Si votre espace Sonik.ai est connecté à HubSpot, vous pouvez gérer vos entreprises exclues avec des segments HubSpot.
Créez vos segments dans HubSpot
Commencez par vérifier que les entreprises à exclure sont correctement regroupées dans HubSpot.
Créez un ou plusieurs segments contenant, par exemple :
vos clients existants
les entreprises avec des opportunités en cours
les autres entreprises à ne pas contacter
Vous pouvez utiliser plusieurs segments si différentes catégories d'entreprises exclues sont gérées séparément dans HubSpot.
L'essentiel est que toutes les entreprises à protéger des appels sortants figurent dans l'un des segments HubSpot que vous sélectionnerez dans Sonik.ai.
Ouvrez Clients & Exclusions dans Sonik.ai
Vous devez disposer d'un accès administrateur pour configurer les exclusions.
Dans Sonik.ai :
Ouvrez Admin.
Allez dans Clients & Exclusions.
Repérez la section dédiée aux entreprises exclues.
Depuis cette page, vous pouvez définir les segments HubSpot que Sonik.ai doit utiliser comme source d'entreprises exclues.
Sélectionnez vos segments HubSpot
Sélectionnez le ou les segments HubSpot qui contiennent les entreprises que vos SDR ne doivent pas appeler.
Par exemple :
Customers
Open Opportunities
Strategic Accounts
Une fois sélectionnées, les entreprises de ces segments peuvent être identifiées par Sonik.ai lorsque l'option d'exclusion est utilisée dans le Dialer.
💡 Astuce : maintenez vos segments HubSpot à jour en créant des segments actifs dynamiques. Vos exclusions dépendent du bon classement des entreprises dans les segments sélectionnés.
Option 2 : sans HubSpot, configurez les exclusions avec un fichier CSV
Si vous n'utilisez pas l'intégration HubSpot, vous pouvez fournir manuellement à Sonik.ai la liste des entreprises à exclure.
Téléchargez le modèle CSV
Ouvrez Admin.
Allez dans Clients & Exclusions.
Cliquez sur « + Add CRM Customers » (bouton orange à droite)
Téléchargez le modèle CSV proposé.
Le modèle garantit que votre fichier respecte le format attendu par Sonik.ai.
Le fichier utilise les informations suivantes :
Champ | Description |
Company Name | Le nom de l'entreprise à exclure |
Company Domain | Le nom de domaine de l'entreprise |
Ajoutez chaque entreprise que vos SDR ne doivent pas prospecter.
⚠️ Important : utilisez des domaines exacts autant que possible. Ces informations servent à identifier les entreprises exclues lorsque Sonik.ai les compare aux entreprises de vos listes du Dialer.
Étape 2 : activez les exclusions dans le Dialer
Une fois les entreprises exclues configurées par un administrateur, les SDR doivent appliquer le paramètre d'exclusion à leurs listes du Dialer.
Lorsque vous travaillez sur une liste dans le Dialer :
Ouvrez la liste à appeler.
Repérez la case Exclude CRM Clients.
Vérifiez que l'option est activée avant d'utiliser la liste pour vos appels.
Lorsque cette option est activée, Sonik.ai compare les entreprises de la liste du Dialer avec celles définies dans votre configuration d'exclusion.
Les entreprises qui correspondent à votre liste d'exclusion sont retirées du processus d'appel.
⚠️ Important : activez le paramètre sur chaque liste du Dialer
Le paramètre Exclude CRM customers s'applique au niveau de chaque liste.
Les SDR doivent donc vérifier que l'option est activée sur chaque liste qu'ils utilisent pour appeler.
Par exemple, si un SDR travaille sur plusieurs listes de prospection, l'activer sur une liste ne signifie pas qu'elle est activée sur toutes les autres.
Bonne pratique : les SDR doivent cocher Exclude CRM customers chaque fois qu'ils préparent une nouvelle liste d'appels à froid.
En résumé
Pour empêcher vos SDR d'appeler des clients ou d'autres entreprises exclues :
Identifiez les entreprises à ne pas appeler.
Allez dans Admin → Clients & Exclusions.
Si vous utilisez HubSpot, sélectionnez les segments qui contiennent ces entreprises.
Sinon, téléchargez le modèle CSV depuis Add CRM Customer, ajoutez les noms et domaines des entreprises, puis importez-le.
Dans le Dialer, activez Exclude CRM customers sur chaque liste d'appel concernée.
Une fois la configuration faite, Sonik.ai compare les entreprises du Dialer à vos exclusions et vous aide à tenir vos clients, opportunités en cours et autres comptes protégés à l'écart de vos appels à froid.