Pour les processus d'acquisition de nouveaux clients (Net New), il est généralement recommandé d'exclure les clients existants.
En revanche, pour :
l'upsell,
le cross-sell,
le suivi Customer Success,
garder les clients existants dans le flux de signaux est souvent très stratégique.
Une structure courante est la suivante :
un Smart Agent pour l'acquisition de nouveaux clients,
un pour les opportunités d'expansion,
un pour le suivi Customer Success.
Chaque équipe ne reçoit ainsi que les signaux pertinents pour son rôle.