Dans Referly, un Smart Agent est un workflow automatisé qui surveille en continu les signaux de votre marché et les transforme en opportunités exploitables.
Un Smart Agent fonctionne en trois étapes :
Détecter un signal indiquant un intérêt potentiel d'un prospect
Appliquer des filtres pour ne garder que les personnes et entreprises pertinentes
Déclencher des actions pour prévenir votre équipe ou envoyer le lead dans vos outils commerciaux
Par exemple, un Smart Agent peut détecter lorsque :
Une entreprise cible visite votre site web
Un prospect interagit avec un concurrent sur LinkedIn
Un prospect s'intéresse à un sujet lié à votre solution
Un prospect interagit avec un influenceur de votre secteur
Une fois le signal détecté, le Smart Agent applique vos critères de ciblage et crée automatiquement une opportunité que votre équipe peut traiter.
⚠ Prérequis avant de créer un Smart Agent
Avant de créer un Smart Agent, certains éléments doivent déjà être configurés dans votre espace.
Prérequis obligatoires :
Les Social Intents doivent être configurés
Les Targeting Personas et les Targeting Accounts doivent être configurés
Créer un Smart Agent
Une fois les prérequis configurés, vous pouvez créer votre premier Smart Agent.
Chaque Smart Agent se compose de trois éléments :
Un signal
Des filtres
Des actions
Étape 1 : définir le signal
Le signal est l'événement qui déclenche le Smart Agent.
Lorsque vous sélectionnez le bloc signal, un panneau de configuration s'ouvre avec les types de signaux disponibles.
Visites du site web
Ce signal détecte les entreprises qui visitent votre site web.
⚠ Condition importante :
Pour utiliser ce signal, le script de tracking Referly doit être installé sur votre site web.
Sans ce tracker, les visites de votre site ne peuvent pas être détectées.
Contactez l'équipe Referly pour en savoir plus sur le tracker.
Interactions avec des influenceurs
Ce signal détecte les prospects qui interagissent sur LinkedIn avec les influenceurs que vous avez configurés dans vos Social Intents.
Interactions avec des concurrents
Ce signal détecte les prospects qui interagissent avec les comptes LinkedIn des entreprises que vous avez définies comme concurrentes.
Cela peut indiquer qu'un prospect recherche des solutions dans votre catégorie.
Interactions sur des sujets
Ce signal détecte les prospects qui interagissent avec des posts LinkedIn contenant des mots-clés liés aux sujets définis dans vos Social Intents.
Cela peut indiquer un intérêt pour les problèmes que votre solution résout.
Étape 2 : configurer les filtres
Après avoir défini le signal, appliquez des filtres pour ne capter que les prospects pertinents.
Il existe deux types de filtres :
Filtres de contacts
Les filtres de contacts s'appliquent aux personnes.
Ils correspondent aux Targeting Personas que vous avez créés.
Filtres d'entreprises
Les filtres d'entreprises s'appliquent aux comptes (entreprises).
Ils correspondent à vos Targeting Accounts.
Filtres d'exclusion
Vous pouvez aussi exclure :
Des entreprises précises
Des personas précis
Cela évite que des leads indésirables (concurrents ou clients existants, par exemple) apparaissent dans les résultats de votre Smart Agent.
Étape 3 : configurer les actions
La dernière étape consiste à définir ce qui se passe lorsque le Smart Agent détecte un signal valide.
Action recommandée (par défaut)
Chaque Smart Agent crée automatiquement une Recommended Action dans Referly.
Cette action est obligatoire et ne peut pas être supprimée : chaque signal détecté donne ainsi lieu à une opportunité visible dans la plateforme.
Actions d'automatisation supplémentaires
Vous pouvez aussi ajouter des actions facultatives, comme :
Envoyer le lead dans HubSpot
Envoyer une notification Slack
Envoyer le lead dans Lemlist
Envoyer les données vers un webhook pour les intégrer à des outils tiers
Ces actions permettent aux Smart Agents de s'intégrer directement à votre processus commercial.
⚠ Prérequis
Pour envoyer des leads vers des plateformes tierces, vérifiez d'abord que vous les avez connectées à votre compte.